Preise
Transparente Preise für jede Unternehmensgröße
Einfache, transparente Preise für Finanzberater - vom Einzelberater bis zu großen Vermögensverwaltungsteams.
Alle Pläne beinhalten eine 30-tägige kostenlose Testversion
Starter
Selbstständig · Ideal für Einzelberater
79 €/ Monat
jährliche Abrechnung · zzgl. MwSt.
- Erweiterte dynamische Spar- & Portfolio-Optimierung
- Standardisierte Investment-Baskets & Risikobudgetierung
- Verwalten Sie bis zu 50 aktive Kundenportfolios
- Kundenfertige PDF- & CSV-Exporte
- Revisionssichere Audit-Logs (30 Tage Speicherung)
- E-Mail- und Chat-Support während der Geschäftszeiten
- Persönliche Onboarding-Sitzung mit Ihrem Customer Success Manager
Am beliebtesten
Pro
Für wachsende Beratungspraxen
149 €/ Monat
jährliche Abrechnung · zzgl. MwSt.
- Erweiterte dynamische Spar- & Portfolio-Optimierung
- Individuelle Investment-Baskets & Risikobudgetierung mit ETF-Unterstützung
- Verwalten Sie bis zu 250 aktive Kundenportfolios
- Kundenberichte im eigenen Branding (White-Label)
- Revisionssichere Audit-Logs (1 Jahr Speicherung & Export)
- PDF- & CSV-Export für Compliance-Audits
- Priorisierter E-Mail- & Chat-Support
- 1:1-Onboarding-Sitzung
Enterprise
Für große Vermögensverwaltungsteams und Kanzleien
IndividuellKontaktieren Sie uns
- Erweiterte dynamische Spar- & Portfolio-Optimierung
- Institutionelle Investmentmodelle & Produktintegration
- Unbegrenzte aktive Kundenportfolios
- Enterprise-SSO (SAML 2.0 / OIDC)
- Revisionssichere Compliance-Logs (Bis zu 10 Jahre & WORM)
- Automatisierter Export via API & SIEM-Integration
- Individuelle API- & CRM-Integrationen (z. B. Salesforce, HubSpot)
- Dedizierter Support & Enterprise-SLA
- Dedizierter Account- & Success-Manager
- Persönliche Onboarding-Sitzung mit Ihrem Customer Success Manager
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